1. 1. 고객님의 연령대는 어떻게 되십니까?
    • 19세 이하
    • 20~40세
    • 41~50세
    • 51~60세
    • 61세 이상
  2. 2. 고객님께서 투자하고자 하는 자금의 투자가능 기간은 얼마나 되십니까?
    • 6개월 미만
    • 6개월 이상 ~ 1년 미만
    • 1년 이상 ~ 2년 미만
    • 2년 이상 ~ 3년 미만
    • 3년 이상
  3. 3. 다음 중 고객님의 투자경험과 가장 가까운 금융상품은 어느 것입니까?(중복응답 가능)
    • 은행 예/적금, 국채, 지방채, 보증채, MMF, CMA 등
    • 금융채, 신용도가 높은 회사채, 채권형펀드, 원금보장형 ELS 등
    • 신용도 중간 등급 회사채, 원금의 일부만 보장되는 ELS, 혼합형 펀드 등
    • 신용도가 낮은 회사채, 주식, 원금이 보장되지 않는 ELS, 시장수익률 수준의 수익을 추구하는 주식형펀드 등
    • ELW, 선물옵션, 시장수익률 이상의 수익을 추구하는 주식형펀트, 파생상품펀드, 주식 신용거래 등
  4. 4. 고객님께서는 금융상품 투자에 대한 본인의 지식수준이 어느정도라고 생각하십니까?
    • 매우 낮은 수준 : 투자의사 결정을 스스로 내려본 경험이 없는 정도
    • 낮은 수준 : 주식과 채권의 차이를 구별할 수 있는 정도
    • 높은 수준 : 투자할 수 있는 대부분 금융상품 차이를 구별할 수 있는 정도
    • 매우 높은 수준 : 금융상품을 비롯하여 모든 투자대상 상품 차이를 이해할 수 있는 정도
  5. 5. 고객님께서 투자하고자 하는 자금은 고객님의 전체 금융자산(부동산 등을 제외) 중
         어느 정도 비중을 차지합니까?
    • 10% 이하
    • 10% 초과 ~ 20% 이하
    • 20% 초과 ~ 30% 이하
    • 30% 초과 ~ 40% 이하
    • 40% 초과
  6. 6. 다음 중 고객님의 수입원을 가장 잘나타내는 것은 어느 것입니까?
    • 현재 일정한 수입이 발생하고 있으며 향후 현재 수준을 유지하거나 증가할 것으로 예상
    • 현재 일정한 수입이 발생하고 있으나 향후 감소하거나 불안정할 것으로 예상
    • 현재 일정한 수입이 없으며 연금이 주수입원임
  7. 7. 고객님의 투자 원금에 손실이 발생한다면 다음 중 고객님이 감내할 수 있는 손실은 어느 수준입니까?
    • 무슨 일이 있어도 투자 원금은 보전되어야 한다.
    • 투자 원금에서 최소한의 손실만 감수할 수 있다.
    • 투자 원금 중 일부의 손실을 감수할 수 있다.
    • 기대 수익이 높다면 위험이 높아도 상관하지 않겠다.

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